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恒达官网 首批6只公募REITs发行价出炉:全部实现超额认购;最高有效报价认购倍数达11.13倍!

今日,沪深交易所共有6只公募REITs发布了份额发售公告。随着基金的发行价格落地,机构投资者的认购踊跃程度也浮出水面。

“据我了解机构参与或许会比较火热,可能是因为价格和数量都超出预期。”一位券商资产证券化人士在公募REITs展开询价当日向《恒达官网》记者表示。

而上述6只公募REITs的发售公告显示,网下机构投资者全部处于超额认购状态,其中中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金的有效报价倍数达到了11.13倍。

6只公募REITs发行价落地

今日,华安张江光大园、中航首钢生物质、浙商证券沪杭甬杭徽高速、东吴苏州工业园区产业园、中金普洛斯仓储物流和红土创新盐田港仓储物流6只公募REITs发布了份额发售公告,这也意味着上述6只产品将于5月31日开始面向公众发售。

浙商证券沪杭甬杭徽高速REIT公告显示,浙商资管及财务顾问通过上交所投资者系统共收到29家网下投资者管理的62个配售对象的询价报价信息,报价区间为8.270元/份~9.511元/份,拟认购份额数量总和为56690万份。最终确定本基金认购价格为8.720元/份。此外,该基金募集总规模为5亿份,初始战略配售发售份额为37148.4163万份,占本基金份额发售总量的74.30%,分别被13家机构瓜分。

华安张江光大园REIT的发行价格为2.990元/份,募集总规模为5亿份,初始战略配售发售份额为27665万份,为本次基金份额发售总量的55.33%。网下初始发售份额为15635万份,占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的70%;公众初始发售份额为6700万份,占扣除初始战略配售数量后发售份额的30%。

东吴苏州工业园区产业园REIT的最终认购价格为3.880元/份,总募集规模为9亿份;初始战略配售发售份额为5.4亿份,占基金份额发售总量的60%。网下初始发售份额为2.88亿份,占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的80%;公众初始发售份额为0.72亿份,占扣除初始战略配售数量后发售份额的20%。

中金普洛斯仓储物流REIT认购价格为3.890 元/份,募集总规模为15亿份,初始战略配售发售份额为10.8亿份,占发售份额数量的72.00%。网下初始发售份额为3.36亿份,占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的80.00%;公众初始发售份额为0.84亿份,占扣除初始战略配售数量后发售份额的20.00%。

红土创新盐田港仓储物流REIT的价格为2.3元/份,总发售份额为8亿份,净募集金额为18.4亿元人民币,其中战略投资者认购4.8亿份;回拨前向网下投资者发售2.24亿份,向公众投资者发售0.96亿份。

中航首钢生物质REIT发行价格最终确定为13.38元/份,募集总数量为1亿份。其中,向战略投资者配售的基金份额数量为6000万份,占本次基金发售数量的比例为60%。本次网下初始发售份额数量为3000万份;公众初始发售份额数量为1000万份。

最高有效报价认购倍数达11.13倍

提及本次机构询价,一位负责REITs的机构销售人士坦言:“机构参与热情非常高,有点出乎意料。一般机构都是主动来咨询的,前期是保险,银行主动了解的多,后期券商加入。最终募集结果完全在我们预料之外,投资者对于产品的认可度还是很高的。”

图片来源:记者整理

而在上述公布的6只基金产品中,中航首钢生物质REIT的有效报价倍数最高。公告显示,剔除无效报价后,其余29家网下投资者管理的42个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者条件,报价区间为12.5元/份~14元/份,拟认购数量总和为3.339亿份,整体认购倍数为11.13倍。

紧随后的为华安张江光大园REIT,在机构投资者询价日共收到35家网下投资者管理的61个配售对象的询价报价信息,拟认购份额数量总和为157,650万份。剔除唯一一家无效报价后,其余34家网下投资者管理的60个配售对象拟认购份额数量总和为157,450万份,整体拟认购倍数为初始网下发售份额数量的10.07倍。进一步剔除不符合条件的报价后,网下有效报价的投资者数量为31家,管理的配售对象个数为55个,有效拟认购份额数量总和为138,430万份,整体拟认购倍数为8.85倍。

红土创新盐田港仓储物流REIT的有效报价拟认购总量为214500万份,为初始网下发售份额数量的9.58倍。

中金普洛斯仓储物流REIT共收到37家网下投资者管理的72个配售对象的询价报价信息,剔除无效报价后,拟认购份额数量总和为211370万份,为初始网下发售份额数量的6.29倍。进一步剔除6家投资者管理的因低价未入围的6个配售对象,对应的拟认购份额数量为14,700万份,整体认购倍数为5.85倍。

在浙商证券沪杭甬杭徽高速REIT的询价中,有3家投资者管理的5个配售对象拟认购价格低于本次认购价格8.720元/份,对应的拟认购份额数量为3610 万份,因此,本次询价提交了有效报价的投资者数量最终为26家,管理的配售对象个数为57个,有效拟认购份额数量总和为53,080万份,为初始网下发售份额的4.86倍。

即使认购倍数最低的东吴苏州工业园区产业园REIT,也获得了36家网下投资者管理的46个配售对象参与询价,对应拟认购总量为129790万份,整体认购倍数为初始网下发售份额数量的4.507倍。剔除10家投资者管理的11个因低价未入围的配售对象后,其网下发售有效报价投资者数量为28家,配售对象为35个,有效拟认购份额数量总和为104050万份,为初始网下发售份额的3.613倍。

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