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恒达官网 老记吹“牛”|这一行业被多位“掌门人”同时“划重点”;产业化风口或将到来!

玲珑轮胎,这个数据可能被市场忽略了!

要点:

1)五菱宏光MINI EV首次获得全球电动车型销量冠军;成为全球小型新能源汽车销量纪录创造者。

2)宏光MINIEV的轮胎配套来自玲珑牌。

最近几个交易日,国产轮胎龙头——玲珑轮胎股价依然显得很弱,这种弱势,主要还是与整个市场的大环境有关,但是系统性的风险却让市场忽略了玲珑轮胎本应该有的基本面亮点。

跟踪玲珑轮胎基本面的朋友应该知道,现在玲珑轮胎在国内原装市场遥遥领先其他公司,国内排名第五左右,据2020年数据,新能源轮胎里面,仅次于米其林轮胎。而这近两天,有一个新能源汽车的销售数据被大家忽略了。

一个是,全球电动车销量研究机构EV Sales 3月2日发布的数据显示,在今年1月份全球电动车型销量排行榜中,五菱宏光MINI EV以3.7万辆的成绩排名第一,超越特斯拉Model 3(2.2万辆),而这是五菱宏光MINI EV首次获得全球电动车型销量冠军。值得注意的是,电动车型销量排名第三的是Model Y(9597辆),而Model 3和Model Y销量之和仍低于五菱宏光MINI EV的销量。

另一个是3月4日,在宏光MINIEV车主盛典上,上汽通用五菱正式宣布,刚夺得一月份全球单一新能源车型销冠的宏光MINIEV又创下了新纪录:上市200天,销量突破20万大关,成为全球小型新能源汽车销量纪录创造者。

我们知道五菱宏光因其较高销量及普及率,被誉为是“国民神车”,而作为旗下的纯电动车型,宏光MINIEV因其其较低的起售门槛(2.88万-3.88万),以及多种颜色的个性主张,使其变为了一款时尚或者快消的属性(根据五菱官方数据显示,宏光MINIEV的90后用户占比达到72%,年轻化趋势十分显著;女性车主占比超过60%)这或许让宏光MINIEV后期销售更具想象空间。

值得注意的是,宏光MINIEV而其轮胎配套是来自玲珑牌GREEN-Max系列轮胎规格型号是规格型为145/70 R12。由于上述轮胎是特殊的尺寸,市面上大多轮胎品牌都没有这个尺寸,因此玲珑的原配轮胎也是最好的选择。

(文/昊天)

这么多“掌门人”提到储能,划好重点了

要点:

一:三家市值超万亿企业“掌门人”都在提案中谈到起步的储能市场。这是被看作市场规模比肩动力电池的领域。

二:电池和逆变器就占储能系统成本的80%。增量市场的真正受益者将是锂电池和逆变器。

这两天,笔者一直在看两会代表的提案,发现储能出现的频率特别高。

宁德时代董事长曾毓群说:“建议加强顶层设计,建立市场机制,推进新能源发电+储能,并制定储能电站性能和安全标准,建设储能云平台,提高储能收益。”

隆基股份总裁李振国也说:“通过政策引导鼓励储能、氢能、电力调峰与电网调节。”

通威集团董事局主席刘汉元提到:“优化储能发展模式保障可再生能源有效消纳。”

这三家头部企业市值加起来超过一万亿,“掌门人”都在提案里提到储能,看来他们都把储能放在一个很重要的战略地位。

最近,中信建投电新设备首席分析师杨藻提出一个观点:长期看,储能大概率成为中国乃至全球范围内规模仅次于新能源车的电池市场。

储能市场的政策扶持已经出现。今年1月,青海出台全国首个储能补贴政策。

储能市场要发力了,而且最大受益者很有可能还是锂电池!

图片来源:川财证券研报

现在抽水储能占比达93.4%,但是都知道抽水有地理资源条件限制。买菜大妈都知道,大规模商业化就要“方便,方便,方便”。虽然电化学储能占比仅有4.5%,但现在占比小,意味后面空间大。而在电化学储能里,锂电池又以87.3%的占比胜出。

图片来源:川财证券研报

这是整个储能系统的成本结构,电池和逆变器就占了80%。

所以重点出来了,电池和逆变器企业是储能商业化的受益者。

储能的锂电池基本就可以抄动力电池的作业,也分磷酸铁锂和三元电池路线。国内用磷酸铁锂,国外用三元电池,前者又要用碳酸锂,后者用氢氧化锂。

目前布局储能电池的优质标的包括宁德时代、派能科技、亿纬锂能、国轩高科、比亚迪等。

逆变器的重点可以多划几下,因为这一行业有一个非常被关注的公司——华为。

图片来源:川财证券研报

这是2019年,全球逆变器出货量的占比,华为第一占比22%,第二阳光电源(300274)占比13%,第三是SMA,占比8%。16家逆变器企业就占了全球市场90%份额,可见,这一环节的壁垒是很高的。

储能市场真能有达到动力电池的空间,这些企业增量空间有多大,可以好好想一想。

(文/蟋蟀)

全球AI重磅指数出炉:中国在三个维度全球领先,计算机视觉产业化风口或将到来!

要点:

1)2020年,中国在AI论文同行评审数、AI期刊论文发布数、AI期刊论文全球引用量三个维度均处于世界领先地位。

2)计算机视觉呈现出产业化特征,视频处理或将迎来商业化风口。

3)大型科技公司对学术界算力的垄断地位呈上升趋势。

昨日(3月4日),斯坦福发布了《2021人工智能指数报告》,作为2017年起就持续发布的AI指数年度报告,是全球追踪人工智能的最新发展状态和趋势的重要参考。

在2021年的指数报告中,中国在多个维度都有亮眼表现:

1)AI论文同行评审数:2020年,中国在同行评审论文发表数量排名远超欧美,占比22.4%。

2)AI期刊论文发布数量:2020年中国AI期刊论文发表数量占18%,而自2017年以来中国就持续“霸榜”这个维度。

3)AI期刊论文全球引用量:2020年,中国在AI期刊的全球引用量首次超过美国。

在报告中我们看到在AI领域的计算机视觉方面在数据上也已经呈现出了产业化的特征,这可能也意味着从整个AI产业来看,视觉处理可能已经迎来其商业化的风口:1)在最大基准挑战上,表现已经趋于平缓且准确率已经非常高;2)企业正在投入越来越多的计算资源训练计算机视觉系统,且训练时间与往年相比已经大幅缩短。

大型科技企业对AI顶级会议的参与度有较大比例提升,这也就意味着大型科技公司对学术界算力的垄断地位值得大家重视,这种“计算鸿沟”可能会使得以后包括深度学习在内的技术突破更多地在大型科技企业中涌现,而较小型的机构更难在关键技术上做出突破。

(文/弩张)

(本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)

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